Wenn Sie erstmalig ein Projekt öffnen, werden Sie im Modul Kalkulation (1) beginnen. Beachten Sie, dass Sie je nach Lizenz nicht alle Module sehen können. Nur mit einer Pro-Lizenz steht Ihnen der gesamt Funktionsumfang von KOSMA zur Verfügung.

Die Liste im linken, oberen Bereich (2) zeigt alle Budgets für Ihr aktives Projekt. In diesem Beispiel ist das einzig existierende Budget das "1st budget". In KOSMA kann ein Projekt mehrere Budgets enhalten.

Im Kategorien-Feld (3) sind alle Kategorien des ausgewählten Budgets aufgelistet. Die "Übersichts"-Kategorie ist immer vorhanden. Andere Kategorien werden abhängig vom jeweiligen Budget angezeigt.

Klicken Sie auf eine Kategorie, um deren Inhalt im Editierbereich (4) anzeigen zu lassen. Da in diesem Fall Übersicht angewählt ist, zeigt der Editierbereich eine Übersicht aller Kategorien und die Zuschläge.

Um ein Budget hinzuzufügen, zu löschen oder zu duplizieren, benutzen Sie die Symbole (1), welche sich darüber befinden.

Allgemeine Einstellungen wie Währungen, Zusatzkosten, Steuern etc. können unter Einstellungen (2) festgelegt werden. Bitte beachten Sie, dass diese Einstellungen sich nur auf das ausgewählte Budget auswirken (und dessen verknüpfte Kalkulationen, Cashflows und Kostenberichte), nicht auf alle Budgets innerhalb des aktuellen Projekts. Dies erlaubt Ihnen eine Kalkulation unterschiedlicher Szenarien.

In KOSMA besteht die Kalkulation aus folgenden Bausteinen:

Kategorien (1),

... Gruppen (2),

  ... Konten (3),

     ... und Sub-Konten (4)

Kategorien werden automatisch nummeriert und können in ihrer Reihenfolge nicht geändert, aber hinzugefügt und gelöscht werden. Kategorien können durch einen Doppelklick im Navigations-Bereich umbenannt werden.

Eine Gruppe muss sich innerhalb einer Kategorie befinden, beginnend mit der Nummer der Kategorie.

Ein Konto muss sich innerhalb einer Gruppe befinden. Kontennummern können nach Ihren Anforderungen bezüglich der Kalkulation oder der Kontenverwaltung angepasst werden.

Sub-Konten können auch auf Konten angelegt werden. Sub-Konten haben keine Nummern.

Die Werkzeugleiste bietet Ihnen mehrere Möglichkeiten, Ihre Kalkulation zu verwalten und darin zu navigieren.

Wechseln Sie zur gewünschten Kategorie (1).
Wählen Sie eine Gruppe (2) oder generieren Sie eine neue Gruppe. Hinweis: Konten müssen sich innerhalb einer Gruppe befinden.

Ein neues Konto ist nun angelegt.

Die neue Budget-Kontonummer kann manuell angepasst werden. Sie können die Konten auch automatisch nummerieren lassen mit dem entsprechenden Befehl im "Bearbeiten" Menü.

Bearbeiten Sie Kontonummer (1), Beschreibung (2), Menge und Einheit (3), Preis pro Einheit (4) und ggf. zusätzlichen Faktor (5) des Kontos.

Hinweis: Sie können auch Formeln und Variablen anstatt von numerischen Werten verwenden. Fremdwährungen können in den Budget-Einstellungen verwaltet werden.

In diesem Fallbeispiel wurden 3 x 900 $ für das erste Budget-Element für Konto 40211 mit der Bezeichnung "B Camera" (1) veranschlagt, was zu einer Summe von 2.700 $ führt (2).

Die zweite Summen-Spalte (3) zeigt den Betrag der spezifischen Währung, die für das Budget ausgewählt wurde (4).

Bitte beachten Sie, dass folgende Werte zugleich aktualisiert werden:
- Summer der Gruppe 4.02 "Camera HD" (5),
- Kategorie-Summe für "Equipment" (6)
- Gesamtsumme (7)

Um ein Konto zu löschen, wählen Sie es aus (1) und klicken auf "Löschen" (2).

Um ein Unterkonto anzulegen, wählen Sie ein Konto aus und klicken Sie auf den kleinen Pfeil.

Ergebnis: Ein neues Unterkonto erscheint mit dem Wert des existierenden Kontos.

Beachten Sie, dass Unterkonto keine Kontennummern besitzen.

Bearbeiten Sie Unterkonten wie jedes gewöhnliche Konto.

Um ein neues Unterkonto unter dem aktuellen anzulegen, klicken Sie auf + .

Zum Löschen eines Unterkontos klicken Sie auf - .

Der kleine Pfeil auf der linken Seite identifiziert Unterkonten. Klicken Sie auf diesen Pfeil oder auf den Pfeil am rechten Rand, um die Liste der Unterkonten auf- oder zuzuklappen.

Klicken Sie auf Übersicht (1) im Navigationsbereich, um die Zuschläge anzuzeigen.
Klicken Sie auf Zuschlag hinzu (2), um einen Zuschlag hinzuzufügen.

Sie können die Beschreibung, Basis und Prozentsatz Ihrer Zuschläge ändern.

Die Basis repräsentiert den Wert, anhand dessen Ihr Zuschlag berechnet wird. In den meisten Fällen werden Sie die voreingestellte Formel NPC benutzen können, um sich auf die Netto-Fertigungskosten zu beziehen. Jedoch können Sie die Basis auch auf andere Werte wie Zwischensummen, Summen von markierten Konten oder beauftragten Produzenten beziehen.

In diesem Beispiel wollen wir einen Aufschlag von 10% (1)
auf die Netto-Produktionskosten von 1.2 Mio € (2) berechnen.
Dies ergibt einen Wert von 123.000 € (3),
welcher zu einer Gesamtsumme von ca. 1.4 Mio € (4) führt:

Um einen Aufschlag zu einer festen Summe hinzuzufügen, legen Sie den Prozentsatz auf 100% fest und beziehen die Basis auf den gewünschten Wert (1).

Sie können auch Formeln verwenden, um z. B. Versicherungsbeiträge für technische Ausrüstung zu berechnen. In diesem Fallbeispiel wird der Beitragswert aus einem Anteil von 2% aller Budget-Konten berechnet, welche mit der Markierung "versichert" versehen sind. Aus einem Gesamtwert von 150.000 € resultieren somit 3.000 €. (2)

Auf der rechten Seite des Budgets sehen Sie den sog. "Makro"-Bereich. Hier können Sie jedes Ihrer Konten mit Zusatzinformationen versehen.

(1) Weisen Sie ein Konto einem bestimmten Produzenten zu. Dies ist hilfreich, um die Kosten zwischen den unterschiedlichen Produzenten aufzuteilen. Geben Sie hierzu einfach einen Namen ein und APMS wird die bereits eingegebenen Produzenten auflisten. Wenn Sie später Ihr Budget zum Ausdruck vorbereiten, können Sie für jeden Produzenten eigene Spalten anlegen. Sie können darüber hinaus die Produzenten-Einträge in SUM- und COUNT-Formeln für die Berechnung von Konten verwenden. Dies wird durch Verwenden der Syntax: SUM_PROD("Producer") oder COUNT_PROD("Producer") realisiert. Sie können die Produzenten unter "Einstellungen" verwalten.

(2) Weisen Sie eine Markierung einem Konto zu. Sie können diese Markierung für Filter-Funktionen verwenden oder um bestimmte Konten zu markieren, welche Sie in Berechnungen mit Formeln heranziehen möchten. Hierzu können Sie entweder eine SUM- oder eine COUNT-Formel für die Markierung verwenden. Die Syntax lautet: SUM_TAG("Markierung") oder COUNT_TAG("Markierung"). Sie können die Markierungen unter "Einstellungen" verwalten.

(3) Hinterlassen Sie hier Notizen Ihrer Wahl.

(4) Legen Sie hier die Cashflow-Regel für ein Konto fest (siehe Abschnitt "Cashflow" für weiterführende Informationen).

(5) Fügen Sie Anhänge zu Ihrem Budget hinzu. Die maximale Größe pro Anhang beträgt 2MB.

(6) Fügen Sie eine Steuer zum Konto hinzu. Steuersätze werden unter "Einstellungen" festgelegt.

(7) Fügen Sie Ausgabeneffekte zum Konto hinzu. Die Effekte können Sie unter "Einstellungen" festlegen.

(8) Fügen Sie Zusatzkosten zum Konto hinzu. Diese werden unter "Einstellungen" festgelegt.

Klicken Sie für das betreffende Budget auf die Schaltfläche Einstellungen (1)

Wechseln Sie zum Karteireiter Währungen (2)

Hier können Sie die Wechselkurse bearbeiten (3) oder über das Internet updaten (4).

Die Standard-Währung (5) bildet die Basis für die Wechselkurse.

Klicken Sie auf Währung hinzu, um eine benötigte Währung zum Budget hinzuzufügen.

Sie können jedes Konto mit unterschiedlichen Währungen einkalkulieren. (1)

Die erste Total-Spalte (2) zeigt den Wert in der Währung des jeweiligen Kontos an. (2)

Die zweite Total-Spalte (3) zeigt den Wert in der ausgewählten Anzeige-Währung an. (4)

Die Anzeige-Währung zeigt die Summen am unteren Rand des Bildschirms in einer gesonderten Währung an. Diese Währung können Sie jederzeit wechseln

Das Wechseln der Anzeige-Währung hat keinen Einfluss auf das tatsächliche Budget.

Für jeden Ausdruck-Vorgang können Sie eine Währung wählen, ohne das Budget zu verändern.

Optional können die Wechselkurse als Anhang mit ausgedruckt werden.

Wenn das Produzenten-Panel ausgegraut ist und Sie keine Produzenten hinzufügen können, dann haben Sie noch keine Produzenten angelegt. Wählen Sie unter 'Einstellungen' den Karteireiter 'Produzenten/Etiketten'.

(1) Legen Sie einen Produzenten an, indem Sie auf die Schaltfläche 'Produzent hinzu' klicken.

(1) Wählen sie ein Konto aus. Wenn ein Produzent bereits hinzugefügt wurde, werden Sie dessen Namen und den Prozentsatz der ihm zugeordneten Kontenkosten sehen (2). Sie können mehr als einen Produzenten hinzufügen durch Klicken auf das blaue "+" oder Sie können sie löschen durch Klicken auf "-". Die Summer aller Prozentsätze kann nicht höher sein als 100%.

Im Drucken-Dialog können Sie die Produzenten einfach durch Klicken und Ziehen in die gewünschte Spalte einfügen (1). Benennen Sie die Spalten ganz nach Belieben um (2).

Es gibt zwei Typen von Formeln, die Sie für die Berechnung mit Produzenten verwenden können:

SUM_PROD("Produzentenname") gibt die Summe aller Konten aus, welche im Makro-Bereich dem Produzenten zugeordnet sind. Diese Formel beinhalted nicht die zugeordneten Zuschläge zu den Produzenten. In diesem Fall können Sie beispielsweise den Zuschlag für einen bestimmten Produzenten berechnen (1).

COUNT_PROD("Produzentenname") gibt als Wert die Häufigkeit aus, in der ein Produzent in der Kalkulation vorkommt.

Dieselbe Syntax wird für Formeln mit Etiketten verwendet.

Formeln können in Kombination mit allen mathematischen Grundrechenoperationen verwendet werden: +, -, /, * .

Sie können Formeln in der Kalkulation in den Mengen- und Preis/Kosten-Feldern und im Basis-Feld der Zuschläge verwenden.

Um ein Etikett einem Konto hizuzufügen, wählen Sie einfach ein Konto, klicken Sie in das Etiketten-Feld und geben einen Namen ein. Um das Etikett wieder zu löschen, klicken Sie links vom Etikett auf das "x".

Um Etiketten von der Liste der erstellten Etiketten zu löschen, wählen Sie Einstellungen > Produzenten/Etiketten.

Sie können Etiketten auf zwei unterschiedliche Arten verwenden:

COUNT_TAG("Etikttenname") gibt als Wert die Häufigkeit aus, in der ein Etikett vorkommt. Diese Formel kann z. B. zum Zählen von Crewmitgliedern aus einem bestimmten Land verwendet werden, für das die Visakosten zu ermitteln sind.

SUM_TAG("Etikettenname") gibt die Summe aller Konten mit diesem Etikett aus. Verwenden Sie diese Formel, um beispielsweise die Preisaufschläge bestimmter Elemente zu berechnen.

Formeln können in Kombination mit allen mathematischen Grundrechenarten verwendet werden: +, -, /, * .

Sie können Formeln für die Kalkulation in den Mengen- und Preis/Kosten-Feldern sowie im Basis-Feld der Zuschläge verwenden.

Sie können alle Variablen im Karteireiter 'Variablen' (2) unter 'Einstellungen' (1) verwalten.

Folgende vordefinierte Variablen sind verfügbar:

NPC: Netto-Produktionskosten

GT: Gesamt-Total

DFFF: DFFF Total-Wert (DFFF ist eine Förderung in Deutschland, für die komplexe Kalkulationen benötigt werden).

Alle Phasen, welche im Cashflow-Setup aufgeführt sind, erzeugen automatisch zwei Variablen: Eine Variable für die Anzahl an Wochentagen und eine weitere Variable für die Anzahl an Werktagen (4).

Um eine neue Variable zu erzeugen, legen Sie zuerst eine neue Gruppe an durch Klicken auf "+".

Erzeugen Sie Ihre Variable durch Klicken auf "Variable hinzu". Definieren Sie einen Referenznamen (2) und einen Wert (3). Bestätigen Sie die Eingabe mit Enter und klicken Sie zum Verlassen des Dialogfensters auf Ok (4).

Sie können andere Variablen in einer Formel referenzieren und dabei alle mathematischen Grundrechenarten verwenden wie z. B. +, -, * und /.

Wenn Sie hier den Wert einer Variable ändern, wirkt sich dies auf alle Teile der Kalkulation aus, in der diese Variable verwendet wird.

Alle numerischen Felder (Menge, Preis, X) erlauben die Verwendung von Formeln.

Formeln beinhalten die mathematischen Grundrechenarten wie Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division (+, -, *, /).

Zusätzlich können Formeln Variablen und Ausdrücke für Etiketten sowie Produzenten enthalten, welche zu den Konten hinzugefügt wurden.

Formeln und Variablen können sowohl in der Kalkulation als auch in der Finanzierung verwendet werden.

Variablen:

Angenommen, Sie haben eine Variable "DT" (= Dreh-Tage) definiert. Um sie in einer Formel zu verwenden, geben Sie einfach den Variablennamen an, z. B. DT/5.

Etiketten & Produzenten:

Etiketten und Produzenten können auf zwei unterschiedliche Wege mit einbezogen werden:
(1) Sie möchten die Anzahl der Instanzen zählen, in der ein bestimmtes Etikett (oder ein bestimmter Produzent) in Ihrer Kalkulation auftritt.
(2) Sie möchten alle Konten zusammenzählen, die ein bestimmtes Etikett (oder einen bestimmten Produzenten) haben.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

SUM_PROD("Produzent") gibt die Total-Summe aller Konten mit diesem Produzenten zurück

COUNT_PROD("Produzent")  gibt die Anzahl der Konten mit diesem Produzenten zurück

SUM_TAG("Etikett") gibt die Total-Summe aller Konten mit diesem Etikett zurück

COUNT_TAG("Etikett") gibt die Anzahl der Konten mit diesem Etikett zurück

Beispiel 1: Angenommen, Sie möchten die Anzahl der Mitglieder in Ihrer Crew zählen und Sie haben alle betreffenden Konten mit dem Etikett "Crew" gekennzeichnet. Sie haben vor, jedem dieser Mitglieder eine Gratifikation in Höhe von 30 $ zu überreichen. Geben sie hierfür folgendes ein:

COUNT_TAG("Crew")*30

Konten:

Sie können sich in einer Formel auf ein anderes Konto beziehen:

ACCOUNT("Kontonummer")

Beispiel 2: Sie möchten zwei Konten zusammenzählen. Geben Sie folgendes ein: ACCOUNT("10101")+ACCOUNT("10102")

 

Sie können zwischen der Darstellung von Werten oder Formeln umschalten mit der Schaltfläche "Werte anzeigen" / "Formeln anzeigen".

Alle numerischen Felder (Menge, Preis, Faktor) erlauben die Verwendung von Formeln.

Formeln beinhalten die mathematischen Grundrechenarten wie Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division.

Zusätzlich können Formeln Variablen und Ausdrücke für Etiketten sowie Produzenten enthalten, welche den Konten hinzugefügt wurden.

Formeln und Variablen können sowohl in der Kalkulation als auch in der Finanzierung verwendet werden.

 

Variablen:

Angenommen, Sie haben eine definierte Variable "DT" (= Dreh-Tage). Um sie in einer Formel zu verwenden, geben Sie einfach den Variablennamen an, z. B. DT/5.

 

Etiketten & Produzenten:

Etiketten und Produzenten können auf zwei unterschiedliche Wege benutzt werden:
(1) Sie möchten die Anzahl der Instanzen zähhlen, in der ein bestimmtes Etikett (oder ein bestimmter Produzent) in Ihrer Kalkulation auftritt.
(2) Sie möchten alle Konten zusammenzählen, die ein bestimmtes Etikett (oder einen bestimmten Produzenten) zugeordnet bekommen haben.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

SUM_PROD("Produzent") gibt die Total-Summe aller Konten zurück, die diesen Produzenten zugeordnet bekommen haben.

COUNT_PROD("Produzent")  gibt die Anzahl der Konten mit diesem Produzenten zurück.

SUM_TAG("Etiktett") gibt die Total-Summe aller Konten zurück, die dieses Etikett zugeordnet bekommen haben.

COUNT_TAG("Etikett") gibt die Anzahl der Konten mit diesem Etikett zurück.

Beispiel 1: Angenommen, Sie möchten die Anzahl der Mitglieder in Ihrer Crew zählen und Sie haben alle entsprechenden Konten mit einem Etikett "Crew" markiert. Sie haben vor, jedem dieser Crewmitglieder eine Gratifikation von 30 $ auszugeben. Geben Sie hierfür folgendes ein:

COUNT_TAG("Crew")*30

 

Konten:

Sie können sich darüber hinaus in einer Formel auf ein anderes Konto beziehen:

ACCOUNT("Kontonummer")

Beispiel 2: Sie möchten zwei Konten zusammenzählen. Geben Sie folgendes ein: ACCOUNT("10101")+ACCOUNT("10102")

Gehen Sie zu den Einstellungen (1) und wechseln Sie zum Karteireiter 'Effekte' (2).

Fügen Sie neue Ausgaben-Effekte hinzu oder löschen Sie sie. (3)

Vergeben Sie einen Namen (4) und den Prozentsatz des Ausgabeneffekts, den Sie benötigen (5).

Verlinken Sie einen Finanzierungsplan (6). Falls eine Finanzierungsquelle zum definierten Effekt verlinkt ist, erscheinen der "Betrag im Finanzierungsplan", die "Zu erreichende Summe" und der "Effektstatus".

Außerdem können Sie eine Kostenkontrolle mit dem Effekt verbinden (7). Wenn Sie dies ausführen, wird KOSMA die Werte der ausgewählten Kostenkontrolle anstatt des Budgets verwenden.

Um das Anzeigefenster zu verlassen, klicken Sie auf Ok. (8)

Wählen Sie in Ihrem Budget das Konto (oder mehrere Konten durch drücken der Hochstelltaste oder der Steuerungstaste), auf das Sie einen Effekt anwenden möchten. (1)

Klicken Sie auf das kleine "+" neben 'Effekte' im Makro-Bereich. (2)

Wählen Sie einen Effekt (1) und geben Sie den Prozentsatz für die Kontosumme ein, die für diesen Effekt angerechnet werden soll (2).

Sie können mehr als einen Effekt auf ein Konto anwenden.

Klicken Sie auf "-", um einen Effekt zu entfernen (3).

Um den Effekt-Status einzusehen, gehen Sie entweder zum Dialogfeld über Einstellungen > Effekte oder filtern Ihr Budget nach einem bestimmten Effekt (die Schaltfläche zum Filtern befindet sich links unten im Fensterbereich).

Konfigurieren Sie die Steuersätze durch Klicken auf 'Einstellungen' (1). Wechseln Sie zum Karteireiter 'Steuern' (2) und klicken Sie bei 'Steuer-Definitionen' auf das kleine "+" (3).

Die Beschreibung (1) hilft Ihnen, die Steuer bei der Kalkulation auszuwählen.

'Prozent' (2) ist der Steuersatz

'Steuer-Rückvergütung in Prozent' (3) bedeutet, welcher Anteil der Steuern rückvergütet werden kann. In den meisten Ländern sind dies 100 %.

Wenn Teile der Steuern nicht rückvergütbar sind, können Sie das Budget-Konto spezifizieren, in dem diese Kosten einkalkuliert sind. (4)

In Feld (5) und (6) können Sie die Intervalle für die Steuerzahlung und Steuerrückvergütung spezifizieren. Diese Intervalle sind wichtig für den Cashflow.

Wenn Sie Produzenten in Ihrem Budget verwenden, können Sie eine automatische Steuerberechnung zu allen Kosten festsetzen (7)

Um Steuern einem Konto zuzuweisen, wählen Sie es aus (1) und ordnen dem Konto eine Steuer aus dem Makro-Bereich zu (2).

Erstellen Sie zuerst eine Gruppe, in der die LNK zusammengefasst werden.

Geben Sie ein:

• eine Bezeichnung für die Kosten (1)
• den Prozentsatz (2)
• das Maximum pro Tag falls anwendbar (3)
• die Basis* auf der die Kosten berechnet werden (4)
• das Konto, das die Kosten in der Kalkulation abbildet (5)

Hinweis: Das Budget-Konto muss zwingend angegeben werden, da die LNK sonst leer bleiben.

Wählen Sie, wie die LNK in der Kalkulation dargestellt werden sollen (6). Wenn Sie "im zugehörigen Konto" wählen, werden die Kosten in Schrägschrift unter dem betreffenden Konto angezeigt. Das ist allerding nur eine Anzeige-Option. Die Daten werden im festgelegten LNK-Konto abgespeichert.

* Normalerweise werden die LNK auf dem Kontototal berechnet. Sie können die Basis aber verändern, indem Sie die Formelreferenz (7) verwenden. Der Standardwert in Basis (4) ist immer "AccountTotal" (Kontototal). Addieren oder Substrahieren Sie die Formelreferenz, um die Basis zu verändern, e.g. "AccountTotal+Fringe".

Kalkulationsraster können benutzt werden, um das Budget in einer anderen Struktur zu drucken als die ursprüngliche. Dies dient Ihnen bei Co-Produktionen, wenn Sie ein anderes Layout für das Budget verwenden müssen.

Kalkulationsraster müssen manuell erstellt werden.

Diese verwalten Sie in den Einstellungen (1) unter dem Karteireiter 'Kalkulationsraster' (2).

Auf der linken Seite sehen Sie die Struktur Ihres Budgets in KOSMA. (3)

Auf der rechten Seite können Sie Ihre Kalkulationsraster hinzufügen, löschen oder bearbeiten. (4) Klicken Sie auf "+", um eines zu erzeugen.

Geben Sie einen Namen für Ihr neues Kalkulationsraster ein (1).

Wählen Sie aus, ob Sie ein Kalkulationsraster aus dem Stegreif erzeugen möchten oder ob Sie von der KOSMA-Struktur ausgehend (2) mit automatischer Nummerierung (3) beginnen möchten.

Klicken Sie auf Ok. (4)

Angenommen, Sie möchten eine sehr einfache Struktur erzeugen und beginnen ohne Vorlage.

Beginnen Sie mit dem Aufbau des Kalkulationsrasters durch Hinzufügen von Kategorien (1), Gruppen (2) und Konten (3).

Wenn Sie die Struktur erzeugt haben, die Sie benötigen, fügen Sie die Konten durch Klicken und Ziehen ein.

Klicken und halten Sie einfach ein Konto auf der linken Seite und bewegen es über ein anderes Konto auf der rechten Seite.

(Bemerkung: Dieser Prozess kann nicht automatisiert werden, da KOSMA flexible Kalkulationsraster verwendet, die durch den Benutzer geändert werden können.)

Wenn Konten sich gleichen, werden die jeweiligen Kontonummern angezeigt.

Sie können auch mehr als ein Konto mit dem Konto eines Kalkulationsrasters abgleichen.

Das kleine rote "!" bedeutet, dass innerhalb einer Gruppe Konten nicht abgeglichen sind. Beachten Sie, dass Kosten unter Umständen nicht angezeigt werden, wenn der Abgleich unvollständig ist.

Klicken Sie auf die Leiste "Zuschläge bearbeiten" (1), um die Zuschläge auf dieselbe Weise abzugleichen wie oben beschrieben.

Klicken Sie auf Ok, wenn Sie fertig sind.

Die Kalkulationsraster, die Sie erzeugt haben, sind dann zum Ausdrucken verfügbar.

Das Importieren von Daten in .csv-Dateien ist ein einfacher Weg, um eine bestimmte Budget-Struktur schnell anzulegen. Legen Sie Ihre Excel-Datei wie unten angezeigt an.

In der ersten Reihe sollten Sie Spalten-Titel verwenden. Die Kontenname-Spalte ist für den Import notwendig, alle anderen können auch weggelassen werden. Speichern Sie Ihre Datei vor dem Import als .csv ab.

Klicken Sie im Kalkulationsmodul auf die Import-Taste. Nachdem Sie die zu importierende Datei ausgewählt haben, müssen Sie KOSMA die Format-Spezifikationen Ihrer Datei mitteilen. Hierdurch kann Ihre Datei richtig interpretiert werden. Wenn in Ihrer Datei keine Zahlen enthalten sind, klicken Sie einfach auf Ok.

(1) Wählen Sie das Zeichen aus, das die Reihen in Ihrer Datei trennt. Dies hängt davon ab, wie Sie die Datei von Ihrer Buchhaltungs-Software exportiert haben. In den meisten Fällen ist es ein Semikolon (;). Sie können dies durch Öffnen der Datei in einem Texteditor feststellen.

(2) Wählen Sie das Zeichen aus, das die Dezimalstellen voneinander trennt. Entweder ist es ein Komma (1,5) oder ein Punkt (1.5).

(3) Wählen Sie das Zeichen aus, das die Ziffern einer Zahl gruppiert. Dies kann entweder ein Apostroph (1'000) oder ein Komma sein (1,000).

(4) Diese Angabe ist nicht anwendbar und kann leer gelassen werden.

Auf der linken Seite sehen Sie die Spalten-Titel aus Ihrer Datei. Wählen Sie aus, welche davon importiert werden sollen. (1)

Ordnen Sie die Spalten durch Klicken und Ziehen…

…sodass alle Spalten sich gleichen, die für den Import angewählt sind.

Klicken Sie auf "Importieren".

Sie sollten nun das vollständig importierte Budget sehen. Bitte prüfen Sie sorgfältig die Gruppen-Summen und Totale auf fehlende Abgaben oder Zusatzkosten, Währungseinstellungen etc. Diese Elemente können nicht importiert werden.

Wählen Sie das Budget, das Sie exportieren möchten (1) und klicken auf 'Daten-Export'(2).

Wählen Sie nun die Spalten aus, die Sie exportieren möchten (3) oder klicken Sie das graue Ankreuzfeld an, um alle Spalten zu markieren.

Wählen Sie ein Dateiformat und nach Bedarf die Spalten-Titel (4).

Bestätigen Sie mit Ok (5).

Der Export dient dazu, um KOSMA-Daten für andere Software verfügbar zu machen. Jedoch können manche Daten (u. a. Zusatzkosten oder Abgaben) nicht exportiert werden.

Um Filter zu benutzen, öffnen Sie zuerst den Filter-Bereich durch Klicken auf "Filter".

Sie können das ganze Budget oder einen Kostenreport durch Auswählen unterschiedlicher Suchkriterien filtern. Diese sind beliebig miteinander kombinierbar und geben aus der Kalkulation die Positionen mit folgenden Kriterien aus (Auswahl- oder Ausschlusskriterium):

• Anhänge (1)
• Steuern (2)
• Zugeordnete Abgaben (3)
• Cashflow-Metadaten (4)
• Ausgewählte Produzenten (5)
• Spezifische Etiketten (6)
• Spezifische Effekte (7)

Um die Daten nach einem bestimmten Produzenten zu filtern, klicken Sie in das Feld "Produzenten"…

…und geben die ersten Buchstaben des Produzenten ein. Bestätigen Sie den Auswahl-Vorschlag mit Enter…

…um alle Kategorien einzusehen, die Übereinstimmungen enthalten (1) und deren Positionen in der aktuell ausgewählten Kategorie (2).

Wenn Sie eine entsprechende Etikette ("in kind supply") zu bestimmten Konten hinzugefügt haben und nun alle Sachbezüge einsehen möchten, die mit einem Produzenten einhergehen, fügen Sie einen Etiketten-Filter hinzu.

Sie können alle Filter invertieren, indem Sie sie direkt anklicken.

Der Etiketten-Filter für "Sachbezüge" wird zu einem Filter für alle Positionen, die NICHT zu dem Etikett "Sachbezüge" zugeordnet sind:

Um die Filter-Funktion zurückzusetzen, klicken Sie auf den kleinen Pfeil…

…und es werden wieder alle Daten angezeigt.

Um den Filter-Bereich zu schließen, klicken Sie auf "Filter" (1).

Hier können Sie Finanzierungspläne zu ihren Projekten anlegen. Das Modul ist nur mit einer Pro-Lizenz verfügbar.

Der Navigations-Bereich zeigt alle Finanzierungspläne des Projekts. (1)

Durch Klicken auf die Symbol-Schaltflächen können Sie einen Finanzierungsplan hinzufügen, löschen oder duplizieren. (2)

Wie die Budgets besteht auch der Finanzierungsplan aus Kategorien, Gruppen und Finanzierungsquellen. (3)

Im Makro-Bereich können Sie Produzenten, Etiketten, Notizen, Cashflow-Daten, Anhänge, Steuersätze und Effekte anfügen. (4)

Alle Finanzierungspläne müssen mit einem Budget verlinkt werden. (5)

Im Differenzfeld sehen Sie die Abweichung des Finanzplanes zum Budget. (6)

Wechseln Sie zum Finanzierungs-Modul (1) und klicken Sie auf "+" (2).
Wählen Sie einen Namen (3) und ein verlinktes Budget für diesen Plan (4), der für die Projekt-Einstellungen benötigt wird.
Entscheiden Sie sich, ob Sie aus dem Stegreif heraus beginnen oder ob Sie eine Finanzierungsplan-Vorlagendatei verwenden möchten (Dateiendung: *.kost) (5)
Bestätigen Sie mit Ok. (6)

Wenn Sie sich für die Erstellung anhand eines leeren Plans entschieden haben, beginnen Sie mit dem Anlegen von Kategorien, Gruppen und Finanzierungsquellen ❶.
Gruppen müssen innerhalb einer Kategorie angelegt werden. Finanzierungsquellen müssen sich innerhalb einer Gruppe befinden.

Das Budget, zu dem ein Finanzierungsplan verlinkt ist, wird im unteren Fensterbereich angezeigt. Sie können das Budget wechseln durch auswählen eines neuen Budgets aus der Liste.

VORSICHT: Der Finanzierungsplan benutzt alle Einstellungen aus dem verlinkten Budget wie z. B. Währungen, Produzenten, Steuern, Effekte und Cashflow-Daten. Wenn Sie einen Finanzierungsplan mit einem anderen Budget verlinken, werden alle Daten aus dem Makro-Bereich des Finanzierungsplans zurückgesetzt.

Um eine Finanzierungsquelle zu verwalten, die einen Effekt benötigt, wechseln Sie zum Finanzierungs- Modul (1) und wählen den spezifischen Finanzierungsplan (2).

Stellen Sie sicher, dass der Finanzierungsplan (3) mit dem Budget verlinkt ist, für das Sie einen Ausgabeneffekt berechnen möchten und dass der Effekt bereits in den Einstellungen angelegt ist.

So wie Sie einen Effekt einem Budget-Konto zuweisen, können Sie die Finanzierungsquelle (4) einem Effekt zuweisen. Wählen Sie hierzu den Effektnamen im Makro-Bereich aus (5).

Prüfen Sie den Effekt-Status in den Einstellungen (1) im Karteireiter 'Effekte' (2) .

Wählen Sie einen Finanzierungsplan aus der Liste (3) um zu sehen, welcher Wert aus dem Finanzierungsplan (4) zugewiesen wurde und welche Wert (5) durch den definierten Prozentsatz erreicht werden sollte.

Wenn Sie bereits Konten in Ihrem Budget zugewiesen haben, können Sie die kalkulierte Summe und den Prozentsatz unter dem Effekt- Status (6) auslesen.

Wenn Sie bereits mit der Kostenkontroll-Funktion arbeiten, können Sie einen Kostenkontroll-Satz (7) zuweisen, um nach den Kosten anstatt nach dem Budget zu filtern.

In KOSMA richten Sie den Cashflow unter Einstellungen > Cashflow-Einrichtung ein. Drei Elemente definieren dabei Ihre Produktion auf einer abstrakten Zeitachse.

(1) MEILENSTEINE sind wichtige Einzelereignisse wie z. B. "Erster Drehtag", "Letzter Drehtag", "Endfassung" oder was Sie auch immer als wichtigen Meilenstein für Ihre Produktion erachten.

(2) PHASEN definieren Zeitspannen für unterschiedliche Phasen Ihrer Produktion wie "Dreharbeiten", "Nachbearbeitung", "Filmschnitt" oder andere wichtige Phasen, die Sie als wichtig für das Einrichten Ihres Cashflows erachten.

(3) PROZESSE sind eine Abfolge von Vorgängen auf der Zeitachse, z. B. wiederkehrende Zahlungen wie Vergütungen der Crew oder Zahlungen durch einen Fond, welche mit Meilensteinen verbunden sind.

Mit diesen drei Elementen richten Sie Ihre Produktion auf einer abstrakten Zeitachse ein. In den Kalkulationen und den Finanzierungsplänen können Sie diese Elemente nutzen, um Cashflow-Regeln auf die Konten anzuwenden.

Der Vorteil daran ist, dass Sie sich nicht um Termine kümmern müssen, während Sie sich im Planungsstadium befinden. Sie müssen nur einen einzigen Termin für das Ende der Zeitachse festlegen (4) und alle anderen Elemente auf der Zeitachse werden automatisch mit Terminen versehen. Sollte sich etwas an der Planung Ihrer Produktion ändern, so müssen Sie nicht jede einzelne Cashflow-Definition in Ihrem Budget ändern. Dennoch können Sie alles zentral von diesem Einstellungs-Reiter aus regeln.

 

Klicken Sie auf 'Einstellungen' (1) und wechseln Sie zum Karteireiter 'Cashflow Einrichtung' (2).

Erstellen Sie einen neuen Meilenstein, indem Sie in das Meilenstein-Feld doppelklicken (2). Ziehen Sie den Meilenstein mit der Maus in die gewünschte Position. Geben Sie einen Namen für den neuen Meilenstein ein. Um eine Phase oder einen Prozess zu erstellen gehen Sie äquivalent vor.

Klicken Sie auf Einstellungen (1) und wechseln Sie zur Cashflow Einrichtung (2).

Um einen Cashflow-Prozess einzurichten, klicken Sie auf das kleine "+" (1) und geben einen Namen ein.

Wählen Sie die Option aus, dass die Kosten in diesem Prozess anhand des Prozentsatzes (2) und nicht anhand der Zeit aufgeteilt werden sollen. Klicken Sie auf Ok (3).

Um ein Ereignis (Event) in diesem Prozess zu erstellen, doppelklicken Sie in die Zeitachse.

Legen Sie einen definierten Prozentsatz für jedes Event fest.

Sie können nun den zuvor angelegten Prozess zur Cashflow-Steuerung von Budget-Konten und Finanzierungsquellen verwenden. Falls beispielsweise Ihr Co-Produzent der Zahlung nach diesem Zahlungsplan zugestimmt hat, können Sie folgendes tun:

Öffnen Sie das Finanzierungs-Modul (1) und wählen den Finanzierungsplan (2), dessen Kapitalfluss Sie regeln möchten.

Wählen Sie alle Quellen Ihres Co-Produzenten durch Drücken der Hochstelltaste (1) und klicken auf das kleine blaue Stift- Symbol (4) neben dem Cashflow-Feld im Makro-Bereich.

Klicken Sie auf "Prozess-basiert" (1) und wählen Sie den Prozess (1).

Klicken Sie auf Ok (3), um fortzufahren.

Sie sehen nun grüne Punkte, die eine Zuweisung dieser Quellen zu den Cashflow-Daten anzeigen (1). Die Details hierzu werden im Makro-Bereich (2) angezeigt.

Gehen Sie ins Cashflow-Modul (1)
Hinweis: Wenn Sie das Cashflow-Modul nicht sehen, müssen Sie auf die Pro Lizenz wechseln.

Klicken Sie auf das kleine "+" (2)

Wählen Sie aus, welcher Etatentwurf oder Kostenbericht für die Ausgaben und welcher Finanzierungsplan als Einnahmequelle verwendet werden soll (3).
Klicken Sie auf Ok (4).

Wenn Ihr Cashflow aussieht wie abgebildet, müssen Sie zuerst Cashflow-Regeln für Ihre Ausgaben und Einnahmen in den betreffenden Modulen definieren.

Definieren Sie die Cashflow-Meilensteine und -phasen in den Einstellungen (1) und richten Sie die Cashflow-Regeln für alle Konten in der Kalkulation und in der Finanzierung ein (2). Sehen Sie sich dazu die weiteren Tutorials und die FAQs zum Thema Cashflow an.

Auch wenn Sie mit dem Cashflow-Modul arbeiten können, ohne ein verbindliches Datum einzusetzen, empfehlen wir Ihnen für eine bessere Benutzerfreundlichkeit das Festlegen eines ersten Drehtages.

Um dies zu machen, gehen Sie zu 'Einstellungen' (1), dann zu 'Cashflow Einrichtung' (2) und klicken in das Feld für das Datum des ersten Drehtages (3) und geben ein Datum ein.

Klicken Sie auf Ok, um das Fenster zu verlassen. (4)

Die KOSMA Kostenkontrolle erlaubt es Ihnen, Kostenberichte als Mischung aus Kostenvoranschlägen und Istwerten zu erstellen. Dies macht Kostenberichte präziser denn je. Die Kostenkontrolle ermöglicht Ihnen darüber hinaus die Beobachtung der Ausgaben-Effekte, der Produzentenkosten und des Cashflows.

Die Logik hinter der Kostenkontrolle ist, dass Sie die Kosten Ihres Projekts mit einem definierten Budget vergleichen. Wenn Sie einen Kostenkontroll-Satz erzeugen, wird die Struktur des ausgewählten Budgets kopiert.

Hinweis: Wenn Sie das Kostenkontroll-Modul nicht sehen können müssen Sie auf die Medium oder Pro Lizenz upgraden.

Im Navigations-Bereich auf der linken Seite sehen Sie alle Kostenkontroll-Sätze des aktuellen Projektes (1) und die Kategorien der aktuell ausgewählten Kostenkontrolle (2).

Im Editierbereich werden die Konten und die Kostenelemente angezeigt (3).

Sie können auch nach Elementen suchen (4), den Anzeige-Filter benutzen (5) oder Sie können ein fehlendes Konto hinzufügen (6).

Wenn ein Konto ausgewählt ist, zeigt der Makro-Bereich die Informationen an, welche zum verlinkten Budget (7) hinzugefügt wurden.

Im Unterschied zum Budget gibt es ein paar neue Spalten:

Budget (1) – Betrag des ursprünglichen Budgets

Vorhersage (2) – Betrag, welcher aktuell geschätzt wird; entweder anhand der globalen Schätzung des Kontos oder anhand dessen Kostenelementen

Bezahlt (3) – Summe aller Kostenelemente mit den Istwerten (anstatt der Schätzungen)

Ausstehend (4) – Differenz zwischen Bezahlt (3) und Vorhersage (4)

Differenz (5) – Differenz zwischen Budget (1) und der Vorhersage (2)

(positive Werte bedeuten, dass Sie sich innerhalb Ihres Budgets bewegen, negative/rote Werte bedeuten eine Überschreitung des Budgets)

Wenn Sie ein Konto anklicken (1), sehen Sie alle Kostenelemente des Kontos (2).

Ein Kostenelement kann eine Vorhersage (3) oder ein Istwert sein (4). Istwerte werden normalerweise aus der Kalulation importiert (einschließlich eines Bezahldatums), während die Vorhersagen Kosten darstellen, die noch nicht bestätigt sind. Logischerweise sind die Istwerte gegenüber den Vorhersagen übergeordnet.

Beispiel: Wenn Sie eine Offerte für Equipment-Miete bekommen, geben Sie diese als Vorhersage ein. Wenn das Unternehmen die Rechnung schickt und diese bezahlt wurde, tragen Sie die endgültigen Kosten als Istwert ein.

Ein Konto kann jegliche Nummern eines Kostenelements beinhalten.

Anhand der Tasten (5) können Sie Elemente hinzufügen, löschen und bewegen.

Die globale Vorhersage (1) ist eine Funktion, mit der Sie schnell eine neue Schätzsumme für ein Konto eingeben können, ohne ein spezifisches Kostenelement eingeben zu müssen.

Wenn es detaillierte Kostenelemente oder Vorhersagen für das Konto gibt, können Sie diese auswählen, ob diese in der globalen Vorhersage beinhaltet oder ob sie zur globalen Vorhersage mit hinzugerechnet werden sollen. Dies können Sie durch anklicken der Auswahlkästchen (2) bestimmen.

Wie bei einem Konto in der Kalkulation können Sie Informationen zu Ihren Kostenelementen im Makro-Bereich hinzufügen. Sie können die folgenden Eingabefenster bearbeiten:

- Produzenten: Fügen Sie den Produzenten hinzu, der dieses Kostenelement bezahlt, um eine Übersicht über die Ausgaben eines Produzenten zu behalten

- Etiketten

- Notizen

- Cashflow: Fügen Sie im Falle der Verfügbarkeit eine spezifische Cashflow-Information hinzu. Für Istwerte mit einem Bezahldatum wird diese Information selbstverständlich untergeordnet sein.

- Anhänge: Fügen Sie bei Bedarf Rechnungen oder Verträge hinzu. Wenn Sie dies konsequent beibehalten, haben Sie ein komplettes und nachvollziehbares Archiv für dieses Projekt.

- Steuern: Fügen Sie Steuern zu Ihren Kostenvorhersagen hinzu. Für Istwerte ist dieses Feld nicht verfügbar, da Steuern als Kosten importiert werden.

- Effekte: Fügen Sie Effekte zu Ihren Kostenelementen hinzu, um einen Überblick über die Ausgabeneffekte zu bewahren.

Öffnen Sie das Kostenkontroll-Modul (1) und klicken Sie auf das kleine "+" (2), um einen neuen Kostenkontroll-Satz anzulegen.

Hinweis: Das Kostenkontroll-Modul ist nur mit Medium oder Pro Lizenz sichtbar.

Wählen Sie einen Namen und das Budget (3), auf welches sich der Kostenkontroll-Satz beziehen soll.

Klicken Sie zum Anlegen des Kostenkontroll-Satzes auf Ok (4).

Bevor Sie Daten aus der Buchhaltung in eine Kostenkontrolle importieren können, müssen Sie ein Buchhaltungs-Raster definieren. D.h. Sie müssen KOSMA sagen, welche Buchhaltungskonten zu welchen Budgetkonten gehören.

Gehen Sie zu den Einstellungen (1) und wählen den Karteireiter 'Buchhaltungs-Raster' (2).

Auf der linken Seite sehen Sie Ihre Budget-Konten mitsamt den Budget-Kontennummern (3).

Legen Sie das erste Buchhaltungs-Raster an durch klicken auf "+" (4).

Legen Sie einen Namen (1) für Ihr Buchhaltungs-Raster an, welchen Sie später beim Importieren benötigen.

Wenn Sie dieselben Kontennummern wie in Ihrem Budget verwenden (was wir empfehlen), klicken Sie auf den "Pfeil" rechts neben dem Namen (1), um die Nummern zu kopieren. Andernfalls geben Sie die Kontonummer für jedes Budget-Konto per Tastatur ein (2).

In den meisten Fällen werden Sie ein Buchhaltungs-Raster per Buchhaltungs-Abteilung oder Produzenten haben. Fügen Sie die Buchhaltungs-Raster hinzu oder löschen Sie sie durch Klicken auf "+" oder "-" (3).

Klicken Sie auf Ok (4), wenn Sie fertig sind. Sie sind nun bereit, kompatible Dateien in die Kostenkontrolle zu importieren.

In KOSMA können .csv-Dateien importiert werden. Die meisten Buchhaltungs-Programme können dieses Dateiformat exportieren. Des Weiteren können Sie auch eine Excel-Datei exportieren und dann als .csv-Datei in Excel abspeichern. Der einfachste Weg, eine .csv-Datei einzusehen, ist das Öffnen der Datei in Excel.

Wenn Sie Daten aus Ihrem Buchhaltungs-Programm exportieren, stellen Sie sicher, dass die Spaltennamen in der ersten Reihe mit enthalten sind. Die Reihenfolge der Spalten ist nicht wichtig.

Um Daten in einen Kostenkontroll-Satz zu importieren, öffnen Sie das Kostenkontroll-Modul (1) und wählen einen Kostenkontroll-Satz (2). Klicken Sie auf "Daten importieren" (3).

Für den Import wird ein gültiges Buchhaltungs-Raster benötigt. Wenn noch kein Buchhaltungs-Raster definiert ist, wird eine Warnung angezeigt. Für mehr Informationen über Buchhaltungs-Raster siehe "Buchhaltungsraster anlegen und verwalten".

Nachdem Sie die gewünschte .csv-Datei importiert haben, geben Sie in KOSMA die Format-Spezifikationen Ihrer Datei an. Hierdurch kann KOSMA die Datei richtig interpretieren.

(1) Wählen Sie das Zeichen aus, das die Reihen in Ihrer Datei unterteilt. Dies hängt davon ab, wie Sie die Datei aus Ihrem Buchhaltungs-Programm exportiert haben. In den meisten Fällen ist es ein Semikolon (;). Sie können das durch Öffnen der Datei in einem Texteditor prüfen.

(2) Wählen Sie das Zeichen aus, das die Dezimalstellen unterteilt. Entweder ist es ein Komma (1,5) oder ein Punkt (1.5).

(3) Wählen Sie das Zeichen aus, das die Ziffern der Zahlen gruppiert. Entweder ist es ein Apostroph (1'000) oder ein Komma (1,000).

(4) Wählen Sie das Format des Datums Ihrer Datei. D=Tag, M=Monat, Y=Jahr. (z. B. 20.01.2014 = DD.MM.YYYY)

Sobald Sie die Import-Optionen ausgewählt haben und auf Ok geklickt haben, gleichen Sie die Spalten miteinander ab. Auf der linken Seite sehen Sie die Spaltennamen aus der Datei. Ziehen Sie die Spaltennamen mit der Maus (1), sodass Sie mit den KOSMA-Spalten auf der rechten Seite übereinstimmen (1).

Prüfen Sie alle Felder, die Sie importieren möchten (3). Die Felder mit einem Asterisk (*) müssen importiert werden.

Wenn alle Spalten miteinander abgeglichen sind, klicken Sie auf "Importieren" (1).

Wählen Sie das Buchhaltungs-Raste, welches die Kontennummern aus der Datei in die KOSMA-Budget-Kontennummern übersetzt. (1)

Bei bedarf wählen Sie einen Produzenten aus, den Sie den wichtigen Elementen zuweisen. (2)

Im linken Fensterbereich sind alle Konten der Reihe nach aufgelistet, die KOSMA aus der Datei auslesen konnte. (1)

Im rechten Fensterbereich sind die KOSMA-spezifischen Konten aufgelistet. (2)
Wenn ein Kosten-Element bereits im Konto aufgeführt ist, können Sie es durch Ziehen mit der Maus von (1) nach (2) angleichen, um Doppelgänger zu vermeiden. Auf diese Weise ist es Ihnen möglich, Ihre Kostenkontrolle auf eine geregelte Weise durch Importieren kompletter Buchhaltungs-Abrechnungen auf den neuesten Stand zu bringen.

Einmal importierte Elemente werden auf diese Weise automatisch im nächsten Import angeglichen.

Um zwischen den Konten zu wechseln, klicken Sie auf "Zurück" oder "Vor" (3).

Wenn Sie bereit sind, Ihre Daten zu importieren, klicken Sie auf "Jetzt importieren" (1).

Die Kosten-Elemente sind aus der Datei importiert und angeglichen. Die "Bezahlt"-Spalte enthält nun aktuelle Werte.

Beachten Sie, dass alle importierten Elemente als Istwerte importiert werden. Vorhersagen können nicht importiert werden.

Wechseln Sie zum Administrations-Bereich (1)

Klicken Sie auf das kleine "+" (2), um einen neuen Benutzer zum aktuellen Projekt hinzuzufügen.

Geben Sie die Details ein, insbesondere die Email-Adresse, die vom anderen Benutzer als KOSMA Log-in verwendet (3).

Optional können Sie einen Endtermin für den Zugriff dieses Benutzers definieren (4).

Setzen Sie die Zugriffs-Einschränkungen oder klicken Sie auf "Alles auswählen" (5).

Klicken Sie auf "Speichern & Einladung senden" (6).

Wenn der neue Benutzer KOSMA öffnet, wird das Projekt im Projekt-Manager angezeigt.

HINWEIS: Vergessen Sie nicht, Ihr Projekt zu synchronisieren. Andernfalls kann der neue Benutzer keine Daten einsehen!

Projekte, zu denen Sie eingeladen wurden, werden mit der Berechtigung Gast angezeigt.

Ihre eigenen Projekte werden mit der Berechtigung Admin angezeigt.

Klicken Sie auf "Drucken" in der Werkzeugleiste (1) oder drücken Sie die Tastenkombination STRG+P, um zu drucken.

Wählen Sie ein Budget (2), einen Finanzierungsplan oder einen Kostenbericht.

Wenn Sie ein Budget durch Benutzung eines anderen Kalkulationsrasters drucken möchten, als es die Standard-Struktur Ihres Budgets vorsieht, können Sie dies durch Erzeugen eines Kalkulationsrasters in den Einstellungen vornehmen. Wählen Sie das Kalkulationsraster hier aus (3).

Wählen Sie Währung (4) und Zusatzblätter aus (5).

Klicken Sie auf "Drucken", wenn Sie fertig sind. (6)

Sie können separate Spalten für Produzenten oder Effekte ausdrucken.

Klicken und ziehen Sie hierzu die Produzenten oder die Effekte in die oberen Felder (1) und benennen Sie die Spalten im Feld darunter (2).

Klicken Sie auf Synchronisieren ❶, um das Synchronisieren-Fenster zu öffnen.

Hier sehen Sie alle Dateien in den unterschiedlichen Modulen Ihres aktuellen Projekts.

Die blauen Symbole ❷ zeigen an, ob Sie Ihre Version in die Cloud uploaden können oder ob Sie eine neuere Version von der Cloud downloaden können. Wenn mehrere Nutzer an derselben Datei arbeiten, fragt APMS, ob im Falle eines Synchronisierungskonfliktes Kopien angefertigt werden sollen. Diese Maßnahme verhindert eventuellen Datenverlust.

Wählen Sie die Kontrollkästchen in der Spalte "Sync" für die Dateien an ❸, die Sie synchronisieren möchten und klicken Sie auf Ok ❹.

Sperren Sie Dateien, um sie vor Veränderungen durch andere Nutzer zu schützen.

Klicken Sie dazu die Kontrollhäkchen in der Spalte "Block" an und synchronisieren Sie erneut.

Falls Sie eine Datei nur für bestimmte Nutzer synchronisieren möchten, verwenden Sie die Sichtbarkeits- Option:

Wählen Sie die zu synchronisierende Datei. ❶

Wählen Sie die Nutzer, die Zugriff auf das Element erhalten sollen. ❷

Synchronisieren Sie erneut.